장르 - 드라마,애니메이션
감독 - 야마자키 미츠에
출연 - 쿠기미야 리에,박로미,스즈키 미노리,스야마 아키오,나가세 안나,우라 카즈키
줄거리 - 히로세 나츠코는 고등학교 졸업 후 애니메이터로 데뷔해 첫 감독 작품이 대히트를 기록한다. 차기작으로 첫사랑을 주제로 한 러브 코미디 영화를 맡게 되지만, 첫사랑에 대해 잘 몰라 어려움을 겪는다. 결국 콘티 작업 중 의식을 잃고 쓰러진 나츠코는 정신을 차리니, 어린 시절 좋아했던 애니메이션 영화 『멸망하는 이야기』의 세계에 있다. 그곳에서 그녀는 새로운 현실과 마주하게 된다.