장르 - 드라마
감독 - 헥토르 바벤코
출연 - 메릴 스트립,잭 니콜슨,캐럴 베이커
줄거리 - 1938년 뉴욕, 거리의 부랑자 프란시스는 22년전, 태어난지 13일 밖에 안되는 아들을 실수로 죽게 하자 죄책감 때문에 떠돌이 생활을 하다 과거 피아니스트이자 가수였던 헬렌을 만나 같이 살게 된다. 프란시스는 목사에게서 고물장수의 조수직을 추천 받 고 전 부인의 집을 방문하게 된다. 자신의 실수를 아무한테도 말하지 않고 비밀을 지켜온 전 부인 애니의 속깊은 정에 가슴이 뭉클해진다. 한편 헬렌은 고질병으로 인한 죽음을 맞이하는데...